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升蓝CRM 客户关系管理系统系统功能(7)

自定义表单

  • 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格,可以用来:1.填写表格,2.通过表格执行办理或审批流程。例如:
  • 《请假条》表格,由申请人填表,主管批准,人事部备案,这是一种审批流程表单,包含申请、流程、审批三种应用。
  • 《质量问题报告》表格,由客服填写,技术部/品质部调查,仓库补货,财务核销费用,包含填表、流程两种应用(没有审批)。
  • 《出库单》等各种数据表和电子表格。
  • 自定义表单主要有两种使用场合:
  • 数据自定义表单:这种表单的条目可以任意制定,并可设置权限,没有流程控制;
  • 流程自定义表单:可以灵活实现各种流程功能,流程又分为:1.工作流程,2.审批流程两种应用方式;
  • 自定义表单特点:
  • 具备完整的流程控制和权限管理功能,可以直接应用在审批流程或工作流程控制上;
  • 支持使用明细表,在一项记录中带有多项子记录时,可以使用明细表;
  • 字段可使用系统中的数据表记录建立关系(相当于数据库外键),如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等;
  • 可创建流程类型的自定义表单(如生产流程表),或用于数据类型的自定义表单(如销售计划表)
  • 客户关系管理系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义,避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
  • 深蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器,用户可以创建无限数量的表单,实现扩充系统初期未设计的各种功能,以适应企业未来的发展需求。
  • 自定义表单极大的扩展了CRM客户关系管理系统的应用,通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理,实现规范的表格的填写和存储,通过表单的流程对相关作业进行管理控制,通过报表进行统计、查询。
  • 客户在当前的开发的基础上,可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充,迅速升级系统的功能,而无须重写代码,也无须了解原来系统的设计细节。
自定义表单功能

自定义字段扩展

  • CRM客户关系管理系统在重要的数据表中设计了自定义字段扩展功能,方便企业在以后增加字段的需要;
  • 字段可使用系统中的数据表记录建立关系(相当于数据库外键),如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等;
  • 用户可以自己添加字段,设置字段的输入、显示方式,无需二次开发或编写代码;

自定义电子表格表单

  • 自定义电子表格表单,此功能类似于《Excel》电子表格;
  • 自定义电子表格的数据是保存在数据库服务器中,因此具有单机版本Excel无法比拟的优势;

自定义数据表单

  • 自定义数据表单是单纯的数据表格,用于填写数据,如《出货记录》、《销售计划表》。
  • 自定义数据表单没有流程控制功能,但可设置使用权限。
  • 自定义数据表单支持使用明细表,在一项记录中带有多项子记录时,可以使用明细表。

自定义表单扩展

  • 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格,可以用来:1.填写表格,2.通过表格执行办理或审批流程。例如:
  • 《请假条》表格,由申请人填表,主管批准,人事部备案,这是一种审批流程表单,包含申请、流程、审批三种应用。
  • 《质量问题报告》表格,由客服填写,技术部/品质部调查,仓库补货,财务核销费用,包含填表、流程两种应用(没有审批)。
  • 《出库单》等各种数据表和电子表格。
  • 自定义表单主要有两种使用场合:
  • 数据自定义表单:这种表单的条目可以任意制定,并可设置权限,没有流程控制;
  • 流程自定义表单:可以灵活实现各种流程功能,流程又分为:1.工作流程,2.审批流程两种应用方式;
  • 自定义表单特点:
  • 具备完整的流程控制和权限管理功能,可以直接应用在审批流程或工作流程控制上;
  • 支持使用明细表,在一项记录中带有多项子记录时,可以使用明细表;
  • 字段可使用系统中的数据表记录建立关系(相当于数据库外键),如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等;
  • 可创建流程类型的自定义表单(如生产流程表),或用于数据类型的自定义表单(如销售计划表)
  • 客户关系管理系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义,避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
  • 深蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器,用户可以创建无限数量的表单,实现扩充系统初期未设计的各种功能,以适应企业未来的发展需求。
  • 自定义表单极大的扩展了CRM客户关系管理系统的应用,通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理,实现规范的表格的填写和存储,通过表单的流程对相关作业进行管理控制,通过报表进行统计、查询。
  • 客户在当前的开发的基础上,可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充,迅速升级系统的功能,而无须重写代码,也无须了解原来系统的设计细节。

使用自定义明细表

  • CRM客户关系管理系统的自定义表单模块支持使用明细表,每个表单可以使用一个明细表。
  • 当一项记录中带有多项子记录时,就需要使用明细表,如费用报销单,需要一个明细表分别记录费用明细(飞机票500、酒店800、出租车120...)
  • 明细表可以选择使用系统现有的数据表,如费用明细表,定义好的明细表也可用于多个自定义表单。

自定义流程表单

  • 自定义流程表单按用途可分为:1.工作流程、2.审批流程两种应用模式,用于日常工作或审批的各种流程表单的填写和处理流程:
  • 工作流程表单:
  • 流程表单可用来处理工作流程,如《物料移交登记表》、《检验报告》;
  • 流程表单与审批表单相似,但没有审批表单的“同意”这一项。
  • 审批流程表单:
  • 审批流程表单可用来处理审批流程,如《请假表》、《费用报销表》;
  • 审批流程表单应类似于现实中应用的各种批准表格,如请假条,借款申请单等,实际的应用也与现实中用纸面的审批表相似。
  • 现实中经常有一些表单需要在流转填写:如《质量问题报告》,销售部门接到客户提出质量问题,开出表单,然后由品质部门、设计部门等填写相应的内容,使用工作流程表单可轻松解决此类表单的应用。
标题 升蓝CRM 客户关系管理系统系统功能
标签 CRM 系统, 系统功能, 图表, 系统分析, CRM客户, 报表,
摘要
位置 软件目录 > 客户关系管理 > [系统功能] 升蓝CRM 系统功能
日期 创建日期: 2010-05-12, 最近更新: 2010-07-07
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